EN

СУЭК выпустит облигации с пятилетней офертой на сумму 30 млрд рублей

22 января 2020 года СУЭК провела сбор заявок на биржевые облигации ООО «СУЭК-Финанс» серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей со ставкой купона 6,9% годовых с офертой через 5 лет и общим сроком обращения 10 лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня. Выпуск облигаций гарантируется АО «СУЭК».

В ходе сбора заявок наблюдался высокий спрос на облигации со стороны инвесторов, который составил более 42 млрд рублей. В результате значительной переподписки первоначальный заявленный объем был увеличен с 15 до 30 млрд рублей.

«Мы довольны успешным размещением наших рублевых облигаций по привлекательной цене. Сделка в очередной раз продемонстрировала надежную репутацию СУЭК на рынке, уверенность финансового сообщества в стабильности нашего бизнеса и эффективной стратегии его развития. Средства от выпуска будут направлены на оптимизацию нашего долгового портфеля», – прокомментировал Николай Пилипенко, Главный финансовый директор АО «СУЭК».

Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже запланировано на 29 января 2020 года. Организаторами размещения выступили «Альфа-Банк», ВТБ Капитал, Банк ГПБ, «Московский Кредитный Банк», Банк «ФК Открытие», «БК Регион», «Россельхозбанк», «Сбербанк КИБ» и «Совкомбанк».

Для справки: СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу АО «СУЭК» по телефону +7 (495) 787-04-89; press-center@suek.ru.

Теги: облигации
Наверх